Samenwerken zonder e-mail overload: Microsoft Dynamics 365 Sales en Teams-integratie
In veel organisaties is e-mail nog altijd het belangrijkste communicatiemiddel voor sales, maar het zorgt steeds vaker voor inefficiëntie: eindeloze threads, zoekgeraakte bijlagen en afspraken die snel vervagen. Het kan allemaal slimmer. Met de integratie tussen Dynamics 365 Sales en Microsoft Teams biedt Microsoft een manier om samenwerking rond deals naar een hoger niveau te tillen. In deze blog laat ik je zien hoe je met de juiste tools wél grip en overzicht creëert.
Waarom Teams-integratie een gamechanger is voor Sales
Sales draait om snelheid, samenwerking en inzicht. Wanneer meerdere mensen betrokken zijn bij een deal, denk aan accountmanagers, productexperts en finance, is het cruciaal dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie. Met de Teams-integratie kun je:
- CE-records koppelen aan Teams-kanalen: Zo staat alle communicatie en documentatie centraal.
- Chatten en samenwerken zonder contextverlies: Geen losse e-mails meer, maar gesprekken direct gekoppeld aan de juiste opportunity.
- Bestanden en notities delen op één plek: Offertes, contracten en presentaties zijn altijd vindbaar.
Het resultaat? Minder tijd kwijt aan zoeken, meer tijd voor klantcontact.
Hoe werkt het in de praktijk?
Stel, je werkt aan een grote opportunity van €50.000. Het (interne) team bestaat uit een accountmanager, een productspecialist en iemand van finance. In plaats van een eindeloze stroom aan e-mails maak je in Teams een kanaal aan voor deze deal. Vervolgens:
- Koppel je vanuit Dynamics 365 Sales de opportunity aan het Teams-kanaal.
- Voeg je relevante documenten toe, zoals de offerte en productinformatie.
- Start je een chat waarin je direct kunt verwijzen naar het CE-record.
Iedereen ziet nu in één oogopslag:
- De actuele status van de deal
- De laatste gesprekken en beslissingen
- Alle documenten die nodig zijn om de deal te sluiten
En het mooiste? Met één klik ga je vanuit Teams direct naar Dynamics 365 Sales om gegevens te bekijken of aan te passen.
Extra voordeel: vergaderingen en notities naadloos geïntegreerd
De samenwerking gaat verder dan chat en documenten. Dankzij de integratie kun je ook vergaderingen plannen en notities direct koppelen aan CE-records. Stel tijdens een Teams-meeting met de klant kun jede notities en actiepunten direct opslaan bij de opportunity in Dynamics 365. Zo blijft alles traceerbaar en voorkom je dat belangrijke informatie in persoonlijke notitieblokken verdwijnt. Dit maakt het eenvoudig om opvolging te plannen en taken toe te wijzen, zonder extra tools of handmatig kopiëren.
Voordelen voor eindgebruikers én beslissers
Voor verkopers betekent dit minder administratieve rompslomp en meer focus op klanten. Voor managers biedt het transparantie: alle communicatie en documenten zijn traceerbaar en gekoppeld aan de juiste deal. En voor IT-beheerders? Het is eenvoudig te activeren en maakt gebruik van bestaande Microsoft 365-licenties.
Samenwerken zonder ruis
De integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Sales en Teams is geen luxe, maar een must-have voor moderne salesorganisaties. Het vermindert e-mail overload, versnelt besluitvorming en zorgt dat klantinformatie altijd centraal en actueel is. Medewerkers kunnen direct actiepunten toewijzen, opvolging plannen en met klanten communiceren zonder vertraging—wat zowel de productiviteit als de klantbeleving verhoogt. Voor bedrijven tussen 30 en 250 medewerkers is dit dé manier om samenwerking te professionaliseren, operationele efficiëntie te verhogen en kosten te besparen zonder complexe IT-projecten.
Wil je weten hoe je dit vandaag nog activeert? Neem contact met ons op via het formulier of stuur een mail naar info@dtnext.nl.